Cursos de Curta Duração

Fundos de investimento

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Objetivo

Face as novas Circulares CVM 554 e CVM 555 / 2014, vigentes partir de Janeiro de 2016 , apresentar de forma prática e objetiva as alterações introduzidas e o funcionamento da indústria de Fundos de Investimento, enfatizando características, legislação, riscos, vantagens e desvantagens em relação a outras formas de aplicação no mercado financeiro, além de analisar o quadro atual da indústria de fundos.
Também serão analisadas as perspectivas do segmento de Fundos de Investimento face ao novo cenário de taxas de juros, em comparação aos demais investimentos e em especial os Fundos de Crédito (FIDC) face aos recentes eventos negativos; seus desdobramentos e as medidas tomadas para contornar as dificuldades daí decorrentes

Programa

1

Uma visão da indústria de Fundos na atualidade

Conceitos básicos de estrutura e operacionalidade
Novas exigências da ICVM -
Responsabilidade e gestores e administradores
Taxas de performance
Rebate de taxas
Formadores de mercado
Comunicação eletrônica com os investidores
Marcação a mercado dos fundos
Benchmarks na indústria de fundos

2

Regulamentação dos fundos – Instruções CVM 554/2014 e 555/2014

Fundos de renda fixa
Fundos de ações
Fundos cambiais
Fundos multimercado
Fundos simples de renda fixa
Fundos fechados / Fundos exclusivos / Fundos restritos
Benefícios fiscais
Fundos imobiliários
Fundos de direitos creditórios - FIDCs
ETFs – Fundos de índices

3

Análises comparativas

Vantagens e desvantagens dos fundos de investimento
Títulos Públicos/ Títulos Privados/ Poupança
Operações do Tesouro Direto
Carteira administrada e Clubes de Investimento

4

Problemas de gestão dos fundos de investimento

Fechamento para resgate / aplicação
Regimes de liquidação dos fundos de investimento
Troca de gestores/ administradores
Apresentação e análise de casos

5

Tributação dos fundos de investimentos financeiros

Come - cotas
Sistemática adotada
Prejuízos gerados pela sistemática do come-cotas
Recuperação de prejuízos
Demais aspectos tributários dos fundos de investimento
Isenções e benefícios fiscais para pessoas físicas.

Metodologia

Aulas expositivas interativas,
Apresentação e análise de cases.

Pré-requisitos

Não existem pré requisitos visto que o curso propiciará uma visão completa e abrangente sobre Fundos de Investimentos, sua dinâmica e riscos inerentes, quer para investidores pessoas físicas ou jurídicas, profissionais que atuam na distribuição de cotas, ou nas áreas operacionais das atividades envolvidas com a administração de fundos.

Público Alvo

Profissionais do mercado financeiro, gerentes de instituições financeiras em geral, gestores de RPPS e fundos de pensão, executivos de empresas interessados no tema, investidores em geral, estudantes e demais profissionais interessados.
Especialmente recomendado a quem irá prestar os exames de certificação da CPA 10 e CPA 20 da ANBIMA, PQO da BM&F Bovespa e AAI – Agentes autônomos de investimento

Claudio Juchem

Advogado - OAB/SP
Certificação ANBID CPA 20.
Certificação de Agente Autônomo de Investimentos - AAI ANCORD.
Diretor da CSJ Educa - Educação e Treinamento Ltda.
Experiência profissional de mais de 45 anos em Mercado Financeiro.
Ex-Vice Presidente do Citibank,
Ex-Diretor Adjunto dos Bancos ABC Roma e Banco Bandeirantes S.A.
Professor do Curso de Pós Graduação da FIA – Fundação Instituto de Administração. São Paulo.
Atuou como professor convidado dos Cursos de MBA em Riscos (Câmbio) do CEA-USP e MBA em Mercados da FIPECAFI- USP.
Foi instrutor da BM&F e do Latin American Training Center-South do CITICORP, tendo ministrado cursos na Argentina e no Chile.
Ministra cursos para o mercado financeiro na ABBC e ANBIMA.
Instrutor dos Cursos de CPA 10 e CPA 20.

Co-autor dos livros:
Exame de Certificação ANBID CPA 10 - 480 questões - 6 Simulados, 2007 – Campus Elsevier 3ª edição.
Exame de Certificação ANBIMA CPA 20 – Livro Texto - 3 volumes, Publit Soluções Editoriais – 2010.
Exame de Certificação ANBIMA CPA 20 - 480 questões - 8 Simulados, 2012 - Campus Elsevier 1ª edição.

Tem interesse no curso?

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Turmas em aberto

Inicio: 18/10 a 19/10/17

ESPAÇO BE SIDE - Av. Paulista, 807 - 9º andar - Conj 902 - Bela Vista - SÃO PAULO, SP

Carga Horária
16h
Horário
09h às 18h
Em Até 12X R$ 112,50 s/ juros
para associados
Total R$1.350,00
Em Até 12X R$ 132,50 s/ juros
para não associados
Total R$1.590,00

Receber aviso de nova turma

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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